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小型装载机，山东装载机
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天风证券601162）股份有限公司近期对柳工000528）进行研讨并发布了研讨陈述《深耕细作强化优势产业，扬帆起航推动全球化拓宽》，本陈述对柳工给出买入评级，当时股价为11.3元。
公司起步于装载机，深耕工程机械范畴60余年，具有近30条产品线和完善的配套服务系统，为全球客户供给不同工况解决方案，有用支撑公司“全面解决方案”战略施行。
2019年开端做混合所有制革新，柳工集团成为公司操控股权的人，实践操控人为广西国资委；公司在2022年完结全体上市后继续深化展开一系列革新，充分运用国内国际两个商场两种资源，2023年来继续完成收入、赢利双增加，本年Q1收入、归母净赢利同比别离+1.88%、+58.03%。
曩昔受惠于“一带一路”的继续拉动，我国工程机械经过工程承揽的方法“搭车”出海，现在工程机械自主出海趋势显着，2022年我国工程机械出口金额同比增加30.20%至443.02亿美元，2023年海外商场仍坚持较高景气量，出口金额为485.52亿美元，国内主机厂海外扩张成效显著；且海外商场毛利率显着高于国内，赢利空间可观，海外商场已成为国内工程机械职业未来的首要增加动力之一。一起国内工程机械职业筑底上升，本年以来挖机内销已接连3月完成正增，后续有望连续回暖趋势，2024年职业有望进入安稳康复阶段，从而进入新一轮上升通道。
1)公司从始至终坚持立异并继续投入，形成了完善的研制系统，展开多个研制项目，打造全球抢先的配备制作研制实力和人才队伍；2)公司活跃布局海外商场，海外收入由2016年的20.17亿元增加至2023年的114.62亿元，2016-2023年CAGR为28.18%，2023年海外事务经营收入同比增加41.18%；3)公司从装载机产品起步，2023年上半年电动装载机销量增加37%，商场占有率坚持肯定榜首；2023年挖掘机市占率超11%，同比提升了3~4个百分点；甘蔗收成机深度融入RCEP区域，大范围的应用于我国、东南亚、西亚、中美洲等区域；柳工欧维姆布局预应力机械，引领技能高质量开展。
危险提示：方针危险，商场危险，汇率危险，原材料价格动摇的危险，测算具有主观性危险，全球化发展没有抵达预期危险，电动化拓宽没有抵达预期危险等。
数据中心依据近三年发布的研报数据核算，广发证券代川研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值为79.52%，其猜测2024年度归属净赢利为盈余12.2亿，依据现价换算的猜测PE为17.94。
该股最近90天内共有17家组织给出评级，买入评级13家，增持评级4家；曩昔90天内组织方针均价为10.76。
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